Notas internas — só a equipe vê, nunca vão ao lead
Integração ao vivo
Agentes por nicho
Editar agente
Teste A/B do prompt
Compare dois jeitos de conversar. Uma parte dos leads novos usa o prompt B (cada lead fica sempre na mesma versão). O 1º contato é o mesmo. Não edite o B no meio do teste, senão os números se misturam.
Catálogo de produtos e preços
O agente só informa o preço que está aqui e nunca passa do desconto máximo. Para fechar a venda no WhatsApp, configure o pagamento em Integrações.
Produto
Preço
Desc. máx.
Link fixo
Importar vários de uma vez
Documentos da base de conhecimento
FAQ, políticas, condições, prazos, argumentos. Base pequena vai inteira para o agente; base grande entra só nos trechos que combinam com a conversa. Aceita texto colado ou arquivo .txt/.md/.csv (PDF e Word: copie e cole o texto).
Documento
Tamanho
Materiais para enviar (PDF, imagem, vídeo, áudio)
Catálogo, tabela de preços, vídeo de demonstração... O agente envia sozinho quando o lead pede ou quando ajuda a decidir, no máximo uma vez a cada 6 h por lead. O nome é como o agente chama o material. Aceita PDF, JPG/PNG/WebP, MP4, áudio, Word, Excel, PowerPoint e TXT (até 12 MB).
Material
Tipo
Enviado
Avaliar o agente com clientes simulados
Um segundo Claude faz o papel de clientes difíceis (pechincha, tenta enganar, pergunta fora da base...). O sistema confere preço, link, desconto, vazamento de instruções, respeito ao SAIR e honestidade sobre ser IA; um avaliador dá notas. Usa o Claude de verdade e gera custo; nada é enviado ao WhatsApp e os dados simulados são apagados. A nota varia um pouco entre execuções: compare tendências, não décimos.
Quando
Nota
Falhas graves
Cenários
Todo agente atua nos dois modos: ativo (você dispara o 1º contato) e receptivo (o lead chama primeiro e é direcionado pelas palavras-chave; sem acerto, cai no nicho padrão). As ferramentas são as mesmas para todos; o que muda é o prompt e o 1º contato.
Conexão e métricas
Não consegue escanear? Conecte pelo número No celular: WhatsApp > Aparelhos conectados > Conectar um aparelho > "Conectar com número de telefone". Digite aqui o número desta conta (DDI + DDD) e depois digite o código no celular.
Envios por hora (hoje)
Nicho (7 dias)
Enviados
Responderam
Ritmo de envio reduz o risco de bloqueio, não o elimina
Fila e últimos envios
Nicho
Status
Aviso: conexão por QR code usa uma biblioteca não oficial e pode violar os Termos do WhatsApp. Atrasos e limites ajudam, mas nenhuma configuração garante que o número não seja bloqueado. Dispare apenas para quem consentiu e mantenha a opção SAIR.
Funil de conversão
Tempos, nichos e retomadas
Leads novos por dia (verde) e encaminhados ao corretor (laranja), últimos 14 dias
Nicho
Leads
Resp.
Qualif.
Encam.
Ganhos
Vendas pelo WhatsApp
Quando
Lead
Produto
Total
Estado
Avisar o corretor
Os avisos não saem se o lead for de teste. O WhatsApp de aviso passa pela mesma fila de conexão; no modo QR, o corretor precisa já ter conversado com o número ou salvá-lo nos contatos para evitar bloqueio. E-mail e Slack/Discord são configurados no arquivo .env (veja env.example).
Aguardando atendimento
Equipe de atendimento
Atendentes entram em com usuário e senha. Quando a IA transfere (ou você clica em "Enviar à equipe"), a conversa vai para quem está disponível e com menos conversas; se ninguém estiver, fica na fila.
Horário de atendimento da equipe
Respostas rápidasuse {nome} e {atendente}
Desempenho da equipe
Atendente
Conversas
Msgs
1ª resposta
Espera na fila
Ganho / Perdido
Últimos avisos
Resumo diário ao gestor
Vai para os mesmos destinos dos avisos (números de WhatsApp acima, e-mails e webhook do .env). Se você ligar depois do horário, o primeiro resumo sai no dia seguinte. Prévia de agora:
Retomada automática
Vale para leads em contato/qualificação onde o agente falou por último. Cada etapa sai pela fila de envio (mesmo ritmo, limite diário e janela de horário), termina com opção SAIR, e qualquer resposta do lead reinicia a cadência. Na última etapa o lead vai para "sem resposta".
Próximas retomadas
Lead
Nicho
Etapa
Quando
Gasto com o Claude
Gasto por dia (R$), últimos 14 dias
Onde o gasto acontece e preços
Tipo de chamada
Chamadas
R$
Nicho
Chamadas
R$
Os preços padrão são só um ponto de partida: confira na página de preços da Anthropic para o seu modelo e ajuste aqui. Os avisos de 80% e 100% do orçamento vão para os canais da aba Avisos. Com "parar de responder", o lead continua sendo registrado e você pode responder pelo painel.
CRM e agenda
Cria a pessoa (pelo telefone), um negócio, uma nota com o resumo do agente, a atividade da reunião e marca ganho/perdido.
Os valores padrão são os do pipeline padrão do HubSpot. Se o seu pipeline é outro, use os identificadores internos dele.
No webhook, cada evento é um POST com JSON (lead, estágio, resumo, reunião, resultado) e o cabeçalho X-SDR-Signature (HMAC-SHA256 do corpo, usando o segredo). Nos conectores, os dados vão direto para o CRM. Falhas são repetidas até 3 vezes e aparecem na lista abaixo. Leads de teste nunca são enviados. Os conectores usam as APIs públicas e foram testados só com servidores simulados: use "Testar conexão" e acompanhe os primeiros leads.
Quando
Evento
Resultado
Google Agenda: horários livres e reunião marcada de verdade
O agente consulta os horários livres da agenda, oferece ao lead e cria o evento quando ele confirma (remarcar apaga o evento antigo). Usa uma conta de serviço do Google: passo a passo no arquivo AGENDA-GOOGLE.md. Leads de teste nunca escrevem na agenda.
Pagamentos: fechar a venda no WhatsApp
O agente gera o link com o preço do catálogo (ele não consegue mudar o valor nem passar do desconto máximo). Pagamento confirmado: o lead vira ganho, a equipe é avisada e o cliente recebe a confirmação.
No Asaas, cadastre o webhook de cobranças com esta URL e este token (eventos de pagamento recebido e confirmado):
No Stripe, crie um endpoint de webhook com esta URL, evento checkout.session.completed (e checkout.session.async_payment_succeeded para Pix/boleto):
Teste primeiro com o sandbox/ambiente de teste do provedor. Os webhooks precisam do endereço público do sistema (HTTPS).
O CSV usa ";" como separador e abre direto no Excel. Reuniões agendadas podem ser baixadas em .ics (ou abertas no Google Agenda) na aba Conversas, no lead.
Backup e hospedagem
Backup
Tamanho
Privacidade (LGPD)
Para atender um titular, abra o lead em Conversas: Exportar dados baixa tudo o que o sistema guarda sobre ele e Apagar dados remove tudo (quem pediu SAIR continua na lista para não receber mensagens). O CRM externo, se houver, precisa ser limpo à parte.
Quando
Ação (sem números de telefone)
O backup contém dados pessoais dos leads (LGPD): guarde com cuidado e copie também para fora do servidor. Não inclui o arquivo .env nem a sessão do WhatsApp. Para restaurar, pare o sistema e rode python restore_backup.py arquivo.zip. Hospedagem com Docker e HTTPS: veja HOSPEDAGEM.md.